オルタナティブファンド

最近少しずつですが日本でも富裕層の間ではオルタナティブファンドの取扱いが増えてきています。

なぜ、富裕層なのか。

日本では100,000ドルが最低投資金額だからです。

海外では最低投資金額30,000ドルからオルタナティブへ投資する方法もあります。

オルタナティブファンドとは

オフショアファンドには2つの種類があります。

• ミューチュアルファンド
• オルタナティブファンド

ミューチュアルファンド

日本の投資信託と同じような仕組みで、株や債券に投資。

株や債券が値上がりすることで運用益を得る。

運用方法の歴史も長いため伝統的運用と言われる。

経済が右肩上がりで成長していれば有効な手法ですが、

下落局面では相場と一緒に値下がりをしてします。

オルタナティブファンド

株や債券が下落相場でも利益を生み出す運用手法。

株や債券への投資に替わる「代替的運用」という意味で使われることが多い。

戦争、テロ、天災、金融危機など不透明な状況下でも着実に収益をあげられる手法として考えられたもの。

代表的なファンド

• 原油・穀物などの商品価格連動ファンド
• 不動産ファンド
• 生命保険ファンド
• クレジットファンド
• ヘッジファンド

ヘッジファンド

株式や債券の相場の方向に関係なく

着実に収益をあげる「絶対収益」ファンドです。